中東六國是出海“新大陸”?帶你探析市場前景

來源:物流網  時間:2021年03月01日

由於新冠疫情的爆發,中東各國政府為了控制疫情開始限制線下零售交易活動,導致大部分實體店和商場長期關閉。電子商務突然從便捷的購物方式變成了必需品,為電商創造了前所未有的商機。多方數據顯示2020中東的電商活動明顯增加,疫情期間消費者的偏好開始轉變、更多家庭對線上購物的需求激增,這為中東電商市場帶來新一輪的增長趨勢,吸引更多玩家加入電商領域。


今天我們的主角是海灣阿拉伯國家合作委員會,簡稱海合會(GCC)的成員國,他們包括卡塔爾、阿聯酋、科威特、沙特阿拉伯、巴林和阿曼。作為海灣阿拉伯國家,他們的主要民族為阿拉伯人,信奉伊斯蘭教,主要語言為阿拉伯語。本文將解析海灣阿拉伯國家的經濟實力與民眾購買力、這些國家的熱銷產品和主流支付習慣,以及主要的線上購物平台和購物節日。



一、中東六國電商市場介紹

1卡塔爾

世界銀行的數據顯示卡塔爾在2019年的人均GDP達6.2萬美元(約40.1萬人民幣),是世界人均最富的國家。根據美國商務部2020年12月份的數據,卡塔爾的電商市場預計將在2022年從47億里亞爾(約83億人民幣)增長到120億里亞爾(約212億人民幣),同比增長155%。卡塔爾的消費者在每次交易平均消費260美元(約1.6千人民幣)。新冠疫情爆發前,卡塔爾線上購物的熱門類別包括旅行、電子產品、外賣點餐和交通服務。


根據卡塔爾交通與通訊部(MOTC)在2019年3月一項關於電子商務的調研,2019 年卡塔爾的電子商務滲透率比 2018 年翻了一倍多(2019 年為 37%,2018 年為 15%),其他相同的調研也顯示卡塔爾的消費者的購物方式和偏好發生了重大轉變,開始更傾向通過移動APP和電腦網站進行購物。


2阿聯酋

世界銀行數據顯示該國的GDP在2019年達到42.1億美元(約272.6億人民幣),而人均GDP則達4.3萬美元(約27.8萬人民幣),在海合會成員國(GCC)中排名第二,僅次於卡塔爾。阿聯酋是海合會成員國中的電子商務領導者,該國的電商市場在2018年增長了50%。美國商務部在2020年9月預測該市場價值將在2022年達到271億美元(約1.4千億人民幣);阿聯酋經貿部(MoE)也預測電子商務將佔全國市場總銷售額的10%。阿聯酋的互聯網與移動網絡滲透率已達到總人口的90%,這會為該國的電商市場增長起到積極的作用。


阿聯酋政府在疫情期間開始積極推廣電子錢包,通過建議該國民眾使用電子錢包進行消費、減少與人接觸以達到防疫的效果。當前阿聯酋最熱門的電子錢包有Google Pay、Emirates Digital Wallet、Samsung Pay、E Wallet by Etisalat 和Apple Pay。


(3)科威特

世界銀行數據顯示該國的GDP在2019年達到1.3千億美元(約8.4千億人民幣),而人均GDP則達3.2萬美元(約20.7萬人民幣),在海合會成員國(GCC)中排名第三。世界銀行預測科威特2020年的GDP將下滑7.9%,並在2021年回升2.9%。數據顯示,科威特的電子商務市場將在2021年達到1.2億美元(約7.7億人民幣),並以6.1%的年增長率持續上升,預計在2025年達到15.6億美元(約101億人民幣),其中流行服飾擁有着最大的市場規模,達到3.58億美元(約23.2億人民幣)。


科威特在2020年的網絡滲透率就達到了99%,網民的數量達到了4.2百萬名。K-net是科威特國家銀行的合資企業,也是當地最熱門的支付網關服務供應商,任何本地會員銀行的線上支付服務都是由其完成的,市場佔有額為該國線上支付市場的80%。


4沙特阿拉伯

世界銀行數據顯示該國的GDP在2019年達到7.93千億美元(約51.3千億人民幣),而人均GDP則達2.3萬美元(約14.9萬人民幣)。另外,世界銀行預測沙特阿拉伯2020年的GDP將下滑5.4%。數據顯示,沙特的電子商務市場將在2021年達到70.5億美元(約456.5億人民幣),並以5.4%的年增長率持續上升,預計在2025年達到86.9億美元(約562.8億人民幣),其中流行服飾擁有着最大的市場規模,達到22.8億美元(約147.6億人民幣)。


根據2020年1月的數據,沙特阿拉伯一共有3223萬名網民,網絡滲透率達到了93%。沙特支付網絡(MADA)是該國的財政部在沙特中央銀行的監督下在本地建立的唯一且主要的支付系統。MADA卡支持線上支付和在本地超過16萬個POS終端上進行支付,以及通過GCCnet、Visa、MasterCard、American Express和Maestro網絡在全球範圍內進行數百萬筆支付,目前有3000萬張正在流通的MADA卡,參透率達94%。


5巴林

巴林龐大的青年人口和超過99%的互聯網普及率使該國的線上購物率高於其他海合會成員國。 廣泛的智能手機和平板電腦普及率使得 WhatsApp、YouTube、Facebook 、 Instagram和 TikTok等社交平台成為電商首選的廣告投放渠道以及線上銷售平台,BenefitPay 是巴林的電子錢包,消費者可以通過APP掃描二維碼進行支付。


Benefit是由巴林17家商業銀行合作成立的,並被巴林央行(CBB)授權為"金融業附加服務的提供者",且很快就擴大到本地以外的市場。該公司是目前巴林境內唯一的金融網絡,主要提供ATM服務、POS服務、GCCnet連接服務、電子服務及電子支票服務。


(6阿曼

世界銀行數據顯示該國2019年的GDP達到763.3億美元(約4943.2億人民幣),而人均GDP則達1.53萬美元(約9.9萬人民幣)。另外,世界銀行預測阿曼2020年的GDP將下滑9%,並認為如果新冠疫情得到緩解的情況,阿曼在2021年的GDP將逐漸回升至4%。


2020年2月的數據,阿曼一共有466萬名網民,網絡滲透率達到了92%,OmanNet是該國的ATM和POS機服務平台,業務還包含處理本地借記卡的運營和提供高質量的線上支付服務。


二、中東六國熱銷商品

亞馬遜中東站的數據顯示,在阿聯酋交易量最大的產品類別分別是保健類、美容類、香水、母嬰產品和寵物用品。中東的網購者對電子軟件和電器品類有着非常高的需求,分別佔比41%和28%。中東的主流消費羣體相當年輕化,且對新技術和新產品的接受能力較高。電子產品的使用是離不開軟件的,電子產品方面,智能手機、電腦、平板、藍牙耳機和智能手錶或手環等是現代人的標配,尤其對於高科技產品的愛好者以上的產品是基本不能少的,而中東的消費者更是對這個品類有着旺盛的需求。手機殼和手機膜作為手機的附屬品也是中東的電商爆品,他們更喜歡低調樸素的手機殼,通常是以黑白灰等素色為主、鮮有大面積圖案的款式。


除此之外,單反數碼相機和運動數碼相機以及相關的三腳架、單反保護套、肩帶、數據傳輸線等也是中東電商平台上熱銷的產品。其他類別的電子產品,比如充電寶、SD卡、U盤及移動硬盤等也頗受中東人民的喜愛。


緊接着是服裝與時尚配飾,這些品類在中東市場的佔比分別是17%和14%。除了迪拜的年輕人以外,中東大部分的人民由於文化習俗的原因必須在公共場合遵守宗教所規定的服飾禮儀,但這不妨礙他們在私人場合表現出時尚的一面。阿拉伯半島常年高温,一年中有6個月平均日間氣温在35度以上,最冷月份日間氣温也在25℃以上。因此,中東的暢銷服飾以夏季服飾為主。

三、中東六國主要線上平台

1Amazon.ae & Souq.com

亞馬遜在2017年收購以5.8億美元收購了Souq.com,一個體量最大的中東老牌電商平台。由於Souq.com這個品牌深耕中東電商市場多年,已累積了相當好的口碑和名氣,所以亞馬遜依舊保留這個招牌作為門面。Souq.com作為中東最熱門的電商平台,在2019年創下了每月4500萬拜訪量的記錄。該平台的商品品類繁多,從電器、電子器具、美妝、保健、室內裝飾、傢俱、時尚裝飾到汽車配件應有盡有,為客户提供一站式多選擇的服務。


2Noon

Noon自成立起就把自己定位為“首個立足於本土的、以阿拉伯世界優先的平台。該平台的創始人Mohamed Alabbar是Emaar(世界上最大的房地產公司之一)的董事長。在2017,他攜手沙特王儲投資基金(PIF)以10億美元創建了Noon,並將大量投資在該平台的廣告宣傳和促銷活動,讓Noon成為中東北非(MENA)地區具影響力的電商品牌。



3Wadi

Wadi的體量相比前兩者更小,也是中東地區第三有名的電商平台。該平台於2015年由中東互聯網集團(MEIG)攜手德國互聯網平台Rocket Internet和南非電信公司MTN共同成立。目前,Wadi的服務包括阿聯酋、沙特阿拉伯、巴林、阿曼和科威特的客户,並計劃在未來進一步擴張。該公司在2019年銷售額增長了六倍,並銷售了超過55萬種產品。



四、中東六國主要購物節日

宗教是許多中東人的生活主要組成部分,商家在這個時間段採用季節性促銷可以有效推動銷售額。



1齋戒月(The holy month of Ramadan)

伊斯蘭教徒每年回曆九月將進行為期30天的封齋,這是他們非常重要的宗教禮儀。所有穆斯林在這神聖的一個月裏,日出之後不吃飯、不喝水。只有日落後穆斯林才會開齋並與家人朋友一起進食。齋戒月是中東的商家不會錯過的其中一個大型購物節日,在該時期中東的各大媒體廣告將會看到鋪天蓋地的促銷。


2開齋節(Eid al Fitr)

開齋節是齋戒月的最後一天,是一個跟春節一樣重要的傳統節日。穆斯林會提前佈置好家居裝飾,並在當天換上新衣、帶上禮物去探親。中東穆斯林非常看重這個節日,他們會在節前花費大量開支籌備開齋節的用品。


3宰牲節(Eid al Adha)

宰牲節與開齋節對穆斯林來説都是非常重要的節日,並在每年回曆十二月第十天進行獻牲儀式。與開齋節一樣,穆斯林在該節日也會添購各種新衣、傢俱飾品和禮物。


五、總結

中東地區有58%的網購者更傾向從線上海淘電商平台處獲取商品,這是因為這些知名的平台能夠提供他們想要的高品質的商品、網絡安全性、可靠和免費的物流服務。對於看慣各種奢侈品的中東土豪,他們對品質不過關的劣質品和差勁的服務是幾乎零容忍的。在中東口碑營銷是非常有效的,社交媒體上的用户對產品和品牌的評論會產生很強的影響力並改變消費者的看法和行為。所以想要打入中東市場的電商必須在每個價值鏈的環節都做到位,提供全方位的高質量服務和產品,這樣回購率才能得到保證。


儘管中東的電商市場是非常有潛力的藍海,但中東的電子商務市場仍然存在一些難題。其中包括其他電子支付方式中貨到付款的普遍性、消費者對電子商務系統安全性的警惕性、支付相關的安全問題、物流系統的不全面、缺乏統一的地址系統,這給最後一英里的交付帶來了挑戰。